About the role
Das Unternehmen
Die Bendl Investment GmbH ist ein inhabergeführtes Multi Family Office und Vermögensverwaltung mit Sitz in Erding. Wir betreuen Unternehmer, Führungskräfte, Erben und vermögende Familien in den Bereichen Vermögensanlage, Altersvorsorge, Absicherung und langfristige Finanzplanung.
Unsere Arbeit beruht auf einer wissenschaftlich fundierten Anlagephilosophie, festgelegten Beratungsprozessen und einer sorgfältigen Dokumentation. Die Zusammenarbeit mit unseren Mandanten ist langfristig angelegt.
Ihr Aufgabengebiet
Nach der Einarbeitung übernehmen Sie die operative Wertpapierabwicklung nach festgelegten Prozessen.
Orderabwicklung und Sparpläne
Vorbereitung und Abwicklung von Wertpapierkäufen und -verkäufen
Einrichtung, Änderung und Kontrolle von Sparplänen
Überwachung vereinbarter Sparplandynamiken
Modellportfolios
Technische Umsetzung beschlossener Änderungen der Modellportfolios
Pflege und Kontrolle der Modellportfolios in den eingesetzten Systemen
Unterlagen, Kontrolle und Dokumentation
Vorbereitung erforderlicher Antrags- und Auftragsunterlagen
Nachbearbeitung eingereichter Vorgänge
Kontrolle der vollständigen und korrekten Ausführung
Anforderung fehlender Kundenunterlagen und Nachhalten offener Vorgänge
Vollständige und nachvollziehbare Dokumentation
Abgrenzung der Position
Die Tätigkeit ist operativ ausführend und kontrollierend. Anlage- und Beratungsentscheidungen trifft ausschließlich die Finanzberatung. Anlageberatung und die inhaltliche Mandantenbetreuung sind nicht Bestandteil der Position. Ein Vorgang gilt als abgeschlossen, wenn er korrekt ausgeführt, kontrolliert und dokumentiert ist.
Ihr Profil
Berufserfahrung bei Bank, Sparkasse, Vermögensverwaltung, Finanzdienstleister, Maklerpool oder im Wertpapier-Backoffice
Kenntnisse in Wertpapier- und Depotprozessen
Sehr sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise
Hohe Zuverlässigkeit und Freude an strukturierten Abläufen
Sicherer Umgang mit digitalen Anwendungen
Absolute Vertraulichkeit im Umgang mit Kunden- und Finanzdaten
Bereitschaft, Vorgänge vollständig bis zum Abschluss zu bearbeiten
Wiedereinstieg nach einer beruflichen Pause oder Tätigkeit mit reduzierter Stundenzahl ausdrücklich willkommen
Unser Angebot
Langfristig angelegter Minijob mit fachlich anspruchsvollem Aufgabenbereich
Arbeitszeiten nach Vereinbarung
Strukturierte Einarbeitung in Abläufe und Systeme
Klar definierter Aufgabenbereich mit dokumentierten Abläufen
Arbeitsplatz im Büro in Erding, kleines Team
Vergütung entsprechend Ihrer Erfahrung
Ihre Bewerbung
Bitte senden Sie uns eine kurze Bewerbung mit Lebenslauf und relevanten Zeugnissen unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins.
Find more English Speaking Jobs in Germany on Arbeitnow